Il est possible d'importer simplement des données dans Orbit Asset via Orbit Intelligence et son module Pruning (Orbit Intelligence Premium).
Étape 1 : Export d'un XLSX d'élagage
Sur votre compte Orbit Intelligence (niveau Premium) :
- Lancez l'activité Pruning .
- Suivez les instructions et choisissez le portefeuille à importer.
- Export epuis l'activité (étape 7)
Orbit Intelligence - Pruning Module
Etape 2 : Importer votre XLS du Pruning dans Asset
- Dans la section ADMIN, sélectionnez " Import Excel ".
- Sélectionnez " Pruning ".
- Téléchargez votre XLSX d'élagage et cliquez sur " Valider ".
Section Import d'Excel - Disponible pour une utilisation avec un niveau de droit Admin
Etape 3 : Visualiser le portefeuille dans la section " Portfolio ".