Orbit Asset

請求書をエクセルファイルでシステムに取り込みすることが可能です。この機能は、管理者ユーザーにのみ提供されます（管理者> エクセルのインポートl）。必要に応じて、ExcelファイルのフォーマットをQuestelチームが変更し、外部システム（例えば、請求書管理ツールや特許事務所の請求書フォーマット）からの出力フォーマットに適合させることが可能です。このような設定については、Questelの営業担当者にお問い合わせください。

インポートワークフロー : 管理画面のタブで、「エクセルのインポート」をクリックします。

ステップ1：インポートタイプを選択する

• ”特許の請求書"を選択：特許または意匠の請求書を取り込みする場合
• ”商標の請求書"を選択：商標の請求書を取り込みする場合

ステップ 2：構成ファイルのアップロード

• このファイルは、Questelのサービスによりアップロードされます。標準のExcelファイル(本記事に添付されているExcelファイル)を利用する場合は、構成は不要です。

ステップ3：エクセルファイルのアップロード

• 必要な値を入力したテンプレートを選択します (テンプレート Excel ファイルの最初の行は変更しないでください)。

ステップ4：更新または挿入/更新

• 新しい請求書を追加する場合は、"挿入/更新"を選択します（同じ "請求書番号"を持つ請求書を上書き更新する場合も同様）。
• 請求書を追加せず、既存の請求書を上書き更新する場合は、"更新"を選択します（"請求書番号"に基づいて更新）。

インポートテンプレートの詳細（添付）:

A欄：請求書番号

請求書の参照先を記入する必要がある。同じ請求書番号を持つ行が複数ある場合、同じ請求書内の複数の行として取り込まれます。

B列：請求書発行日

請求書の発行日です。この欄は、日付の書式でなければならないことに注意が必要です。形式が正しいかどうかを確認するには、Excelファイルに「長い日付の書式」を適用してください（日付がテキスト形式で表示され、間違いがないことを確認することができます）。

C列。通貨

この欄には、請求書に記載されている通貨を記載する必要があります。この通貨は、ISOコード(ISO 4217)で表示されなければなりません。

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217

D列：仕入先

この欄には、仕入先の名前を入力することができます。仕入先の名前がすでに仕入先データベースに登録されている場合、請求書はその仕入先と関連付けられます。仕入先の名前が異なる場合(つまり、全く同じ名前でなければならない)、その名前がデータベースに追加されます。

E列。資産参照番号

請求書の添付先となる参照番号です。この参照番号は、Orbit Assetに入力された参照番号と完全に同じであることが必要です。

F列：タイプ

インポートされた請求書をコストに関連付けるには、「タイプ」列に正しい表示をする必要があります（他の表示では、関連する請求書は「その他」のコストタイプでインポートされます）。

注：更新の場合、どの（何年度の）更新にあたるかを示す必要はありません（更新3、更新4など・・・）。システムは、請求書の日付に従ってそれを差し引きします。

G欄：事業所税抜きの金額

費用の性質に関連する請求書に表示されている金額です。

H列：ステータス

この列の値は "Paid "でなければなりません(他の値では、この行のインポートが失敗する原因となります)。

I列。コメント

これは、請求書について説明するためのテキストフィールドです。このテキストフィールドは、「説明」フィールドにインポートされます。

概要：