"Case manager" / Section administrative
Vous pouvez attribuer un cas à un "gestionnaire de cas" > il/elle devient responsable du cas et des tâches qui y sont liées. Si la liste des tâches en attente doit ensuite être exécutée par quelqu'un d'autre, le gestionnaire de cas peut réassigner le(s) cas à un autre gestionnaire de cas.
Dans "Admin" > "Organisation", il est possible d'attribuer des rôles (par exemple "Case Manager") aux utilisateurs.
Le Case Manager doit être un utilisateur d'Orbit Asset.
Le Case manager peut être associé à un actif (brevet, marque ou design) et sera désigné de préférence lorsqu'une tâche est créée pour cet actif.
Par défaut, la tâche sera attribuée à l'administrateur (il est possible de modifier l'utilisateur par défaut > Admin > Docketing Configuration).
Section Admin > Gestion des utilisateurs - Modifier un utilisateur en cliquant sur son nom
2 options for adding a “Case manager” to one or several cases:
- Option 1 : Via Dans la vue de l'actif
Via Dans la vue du poste, onglet "Docket", il est possible d'ajouter des contacts à un poste.
Un seul "Case Manager" peut être associé à un poste.
- Option 2 : Via la liste des biens
Il est également possible d'associer en bloc un gestionnaire de cas à plusieurs biens :
- Regrouper par actif
- Sélectionnez le bien souhaité
- Cliquez sur "Edit Properties" et "Edit Roles" :
Ajouter un gestionnaire de cas à plusieurs cas sélectionnés