特許、商標、意匠、その他の多くのIPアセットタイプに加えて、[契約]タブのアプリケーションで直接契約を管理することもできます。
契約リスト
- 新しい契約を追加する
システムに新しい契約を追加するには、右下の+ボタンをクリックして、[契約]を選択します。少なくともツールに入力する必要があります：
- 契約ファミリ参照：これは契約ファミリの参照です（この参照は、[ポートフォリオ]タブの[ファミリ別]リストに表示されます）。
- 契約参照：これは契約の参照です（多くの場合、ファミリ参照と同じ参照）。
- 契約タイトル：これは契約のタイトルです。このタイトルは、リストビューに表示され、契約ファミリページと契約ページを開いたときにも表示されます。
- 契約状況：「ドラフト」（契約が交渉または起草段階にあることを意味します）、「アクティブ」（契約が署名されて発効したことを意味します）、「非アクティブ」 （契約が期限切れになったか、放棄されたことを意味します）から選択できます。
- オプションで、この契約を担当するユーザー（案件マネージャー）または管理タスクを担当するユーザー（「パラリーガル」）を追加することができます。このユーザーはケースに関連付けられ、[ドケット]タブに表示されます。
- 契約を管理する
ツールの他のすべてのセクションと同様に、ファミリーとアセット（この場合はコントラクトビュー）の2種類のビュー/レベルがあります。 画面左側の家系図をクリックすると、一方から他方に切り替えることができます。
- ファミリの見解：
このビューを使用すると、関連付けられたファミリやファミリレベルのタグ（例：ビジネスユニットなど）などのファミリレベルで情報を表示（および変更）できます。
この契約にリンクされているすべてのポートフォリオ証券を「関連」タブにリストすることは興味深いかもしれません（「関連ファミリー」の記事を参照）。
ファミリビュー
- 契約ビュー：
このビューでは、説明とタグ（またはユーザーフィールド）を完成または変更できます。
「一般情報」を変更することにより、そのステータスを更新することもできます。 「発効日」（契約開始の発効日）と「署名日」（契約締結日）を追加することで、ステータスは自動的に「ドラフト」から「アクティブ」に変わります。 これらの2つのフィールドは、契約が「アクティブ」になるために必須です。
オプション（画面右上の3つのドットボタン）を使用すると、契約を閉じる（つまり、ステータスを「非アクティブ」に変更する）か、契約を復元する（つまり、ステータスを「非アクティブ」から前に変更する）ことができます。 ステータス（「アクティブ」または「ドラフト」）。契約を削除することもできますが、ロールバックは許可されず、関連するタスクとドキュメントの削除を意味することに注意してください。
契約ビュー
- タスクとリマインダーを作成する
「ドケット」タブをクリックすると、独自のタスクを追加することができ、一般的な「タスク」タブに表示されます。
- 書類を添付する
「ドキュメント」タブをクリックすると、ドキュメントを追加することができます。
- 契約ポートフォリオを検索します（利用不可の場合やロードマップについてはお問い合わせください）
- 管理セクション/カスタマイズ：
[管理]タブと[タグ管理]セクションからタグ（またはユーザーフィールド）を追加できます。 契約レベルでタグを作成するには、「契約」カテゴリを選択する必要があります（タグのすべての標準タイプが利用可能です：選択、日付、数、または範囲）。
「タグ管理」をあわせてご参照ください。